海澜之家: 海澜之家集团股份有限公司对于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的第五次指示性公告
发布日期：2024-03-23 14:01 点击次数：106
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—010
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
对于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的第五次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述唐突紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完竣性承担法律包袱。
紧要内容指示：
? 赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
? 赎回价钱：101.307 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
? 终末往畴昔：2024 年 3 月 28 日
收尾 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 3 月 28 日（“海澜转债”终末往畴昔）
仅剩 5 个往畴昔，3 月 28 日为“海澜转债”终末一个往畴昔。
? 终末转股日：2024 年 4 月 2 日
收尾 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 4 月 2 日（“海澜转债”终末转股日）
仅剩 8 个往畴昔，4 月 2 日为“海澜转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“海澜转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券
来去所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在法令时限内通过二级市集持续来去或按照 6.10 元
的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“海澜转债”抓有东说念主顾惜在限期内转股或卖出。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日
至 2024 年 3 月 6 日技能，已甘愿齐集三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），字据《海澜
之家股份有限公司公劝诱行可疏导公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定，已触发“海澜转债”的有条件赎回条件。公司第九届第四次
董事会审议通过了《对于提前赎回“海澜转债”的议案》，决定利用“海澜转债”
的提前赎回权益，对赎回登记日登记在册的“海澜转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行处理主义》《可疏导公司债券处理主义》《上海
证券来去所股票上市法令》和《召募阐明书》的关连条件，就赎回关连事项向全
体“海澜转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条件
公司《召募阐明书》中的有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可疏导公司债券：
（1）在本次刊行的可疏导公司债券转股期内，要是公司 A 股股票齐集三十
个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可疏导公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的酌量公式为：
IA = B × i × t ÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可疏导公司债券抓有东说念主抓有的
可疏导公司债券票面总金额；i 为可疏导公司债券往常票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱酌量，诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱酌量。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）赎回条件的设置情况
自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，公司股票已甘愿齐集三十个来去
日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
（即 7.93 元/股），已触发“海澜转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海澜转债”的一起抓
有东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.307 元/张。
当期应计利息的酌量公式为：
IA = B × i × t ÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可疏导公司债券抓有东说念主抓有的可疏导公司债券票面总金额；
i 为可疏导公司债券往常票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 7 月 13 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 4 月 3 日）止的实质日期天数（算头不算尾），臆测 265 天。
当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×265÷365=1.307 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.307=101.307 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况阐明
法令，公司可疏导公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可疏导公司债券赎回金额为东说念主民
币 101.307 元（税前），实质派发赎回金额为东说念主民币 101.046 元（税后）。可转
换公司债券利息个东说念主所得税和谐由兑付机构矜重代扣代缴并径直向各兑付机构
场合地的税务部门缴付。如各付息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代
缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
法令，炒股配资对于抓有可疏导公司债券的住户企业，每张可疏导公司债券实质派发赎回
金额东说念主民币 101.307 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）法令，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内缔造的机构、阵势
得到的与该机构、阵势有实质磋商的债券利息。因此，对于抓有本期债券的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每
张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币 101.307 元。
（五）赎回步调
公司将在赎回登记日前的每个往畴昔败露“海澜转债”赎回指示性公告，通
知“海澜转债”抓有东说念主关连本次赎回的各项事项。
当公司决定实施一起赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起所有在中登上海分
公司登记在册的“海澜转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回终了后，将在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）和中
国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在上海证券来去所各会员单元办理了指定来去的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓
有东说念主相应的“海澜转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指
定的证券交易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公
司看守，待办理指定来去后再进行派发。
（七）来去和转股
收尾 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 3 月 28 日（“海澜转债”终末往畴昔）
仅剩 5 个往畴昔，3 月 28 日为“海澜转债”终末一个往畴昔；距离 4 月 2 日（“海
澜转债”终末转股日）仅剩 8 个往畴昔，4 月 2 日为“海澜转债”终末一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 4 月 3 日起，公司的“海澜转债”将在上海证券来去所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）收尾 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 2024 年 3 月 28 日（“海澜转
债”终末往畴昔）仅剩 5 个往畴昔，3 月 28 日为“海澜转债”终末一个往畴昔；
距离 2024 年 4 月 2 日（“海澜转债”终末转股日）仅剩 8 个往畴昔，4 月 2 日
为“海澜转债”终末一个转股日。特提醒“海澜转债”抓有东说念主顾惜在限期内转股
或卖出。
（二）投资者抓有的“海澜转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手来去
日前灭亡质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“海澜转债”将一起冻结，住手交
易和转股，将按照 101.307 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“海澜转
债”将在上海证券来去所摘牌（赎回刊行在外的一起可转债时）。
（四）因当今“海澜转债”二级市集价钱（3 月 21 日收盘价为 136.207 元/
张）与赎回价钱（101.307 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
面对较大投资亏欠。
特提醒“海澜转债”抓有东说念主顾惜在限期内转股或卖出。
四、磋商方法
磋商部门：董事会办公室
磋商电话：0510-86121071
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
