科伦药业: 四川科伦药业股份有限公司公开刊行可调治公司债券受托措置事务证明（2023年度）
发布日期：2024-04-29 00:23 点击次数：120
债券简称：科伦转债 债券代码:127058
四川科伦药业股份有限公司
公开刊行可调治公司债券
受托措置事务证明
（2023年度）
债券受托措置东说念主：
中国（上海）解放生意试验区世纪通衢1198号28层
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报
告的内容及信息均开头于四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科
伦药业”、
“刊行东说念主”或“公司”）相关信息清晰文献、科伦药业提供的
诠释文献考中三方中介机构出具的专科宗旨。长江保荐对质明中所包
含的相关引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信
息的简直性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何拖累。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选宗旨，投资
者搪塞相关事宜作念出孤苦判断，而不应将本证明中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所
进行的任何手脚或不手脚，长江保荐不承担任何拖累。
目 录
第一章 本期债券概况
一、刊行东说念主称呼
四川科伦药业股份有限公司
二、核准文献和核准限度
经中国证监会“证监许可[2022]255 号”文核准，公司于 2022 年 3 月 18 日
公开刊行了 3，000 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 300，000.00
万元。
经深交所“深证上[2022]356 号”文原意，公司 300，000.00 万元可调治公司
债券于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“科伦转债”，
债券代码“127058”。
三、本期债券基本情况
为 3，000 万张。
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。
式，到期退回未偿还的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。
行了信用评级，本次可调治公司债券主体信用等第为 AA+，评级预测为镇静，债
券信用等第为 AA+。
记日（2022 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东说念主股份数目按每
股配售 2.1332 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转
换为张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.021332 张可转债。
（1）到期赎回要求：在本次刊行的可转债期满后五个交游日
内，公司将以本次可调治公司债券票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱
向投资者赎回一起未转股的可调治公司债券。
（2）有条件赎回要求：在本次刊行
的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司董事会有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公
司债券：①在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票相接三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元（含）时。
和小水针产业结构升级开发名目、NDDS 及抗肿瘤制剂产业化开发名目、数字化
开发名目和补充营运资金名目。
第二章 受托措置东说念主履行责任情况
长江保荐手脚四川科伦药业股份有限公司可调治公司债券的受托措置东说念主，
托措置责任，成就了对刊行东说念主的如期追踪机制，并监督了刊行东说念主对可调治公司债
券召募证据书所约界说务的实施情况。
第三章 刊行东说念主策划与财务现象
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼（汉文）：四川科伦药业股份有限公司
公司称呼（英文）：Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.， Ltd.
股票上市地：深圳证券交游所
股票简称：科伦药业
股票代码：002422.SZ
法定代表东说念主：刘翻新
成赶快间：2002 年 5 月 29 日
注册地址：四川省成齐市新齐卫星城工业开发区南二路
办公地址：四川省成齐市青羊区百花西路 36 号
邮政编码：610500
电话号码：028-82860678
传真号码：028-86132515
公司网址：www.kelun.com
策划范围：药品坐蓐；药品批发；药品零卖；医疗工作；药品托付坐蓐；药
品出进口；锻真金不怕火检测工作。（照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展
策划行动，具体策划名目以相关部门批准文献八成可证件为准）一般名目：医学
推敲和试验发展；货色出进口；时候出进口；中药索求物坐蓐；时候工作、时候
开发、时候有筹商、时候换取、时候转让、时候实践；健康有筹商工作（不含治疗服
务）；信息时候有筹商工作；数据处理工作；数据处理和存储撑执工作；软件销售；
计较机软硬件及补助开垦批发；塑料成品制造；塑料成品销售。（除照章须经批
准的名目外，凭营业派司照章自主开展策划行动）
二、刊行东说念主 2023 年策划现象
公司属医药制造业，袭取“科学求真，伦理求善”的策划理念，坚执“三发
运转，创新增长”的发展计谋，多年专注于多时候类别、全功能平台高时候内涵
医药居品（高端仿制、校正创新和源流创新）的研发才智和体系开发，已建成国
家级企业时候中心、新式给药系统药物工程推敲中心等多个国度和省市创新平台。
公司主要从事大容量打针剂（输液）、小容量打针剂（水针）、打针用无菌粉针（含
分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等剂型药
品及抗生素中间体、原料药、医药包材等居品的研发、坐蓐和销售。公司主要产
品涵盖抗肿瘤、心脑血管、麻醉镇痛、精神、抗病原微生物、养分输液、呼吸、
抗骨质疏松、男性专科、糖尿病、水电解质均衡、会诊造影、乙肝等疾病鸿沟。
属于上市公司鼓励的净利润 245，611.20 万元，同比增长 44.03%。
刊行东说念主主要财务数据和财务主见情况如下：
名目 2023 年度 2022 年度 今年比上年增减
营业收入（万元） 2，145，392.92 1，903，821.60 12.69%
包摄于上市公司鼓励的
净利润（万元）
包摄于上市公司鼓励的
扣除非普通性损益的净 236，618.67 164，伦敦金交易585.29 43.77%
利润（万元）
策划行动产生的现款流
量净额（万元）
基本每股收益（元/股） 1.69 1.22 38.52%
稀释每股收益（元/股） 1.59 1.15 38.26%
加权平均净金钱收益率 14.07% 11.70% 2.37%
今年末比上年末
名目 2023 年末 2022 年末
增减
总金钱（万元） 3，645，490.11 3，420，598.43 6.57%
包摄于上市公司鼓励的
净金钱（万元）
第四章 本期债券付息情况
左证本次可转债刊行要求，每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行
首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，
顺延时辰不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司已于 2023 年 3 月 20 日支付自 2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日
时辰的利息。自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票价钱已有 15 个
交游日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即 16.04 元/股）的 130%（含
日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“科伦转债”
的议案》。本次赎回为一起赎回，赎回完成后，
“科伦转债”因不再具备上市条件
而需摘牌。“科伦转债”已于 2024 年 4 月 12 日摘牌。
第五章 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况
一、公开刊行可调治公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准四川科伦药业股份有限公司公开刊行
（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
可调治公司债券的批复》
日公开刊行 3，000.00 万张可调治公司债券，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总
额为东说念主民币 300，000.00 万元，扣除承销保荐费过甚他刊行用度东说念主民币 1，994.60 万
元（不含税）后，召募资金净额为东说念主民币 298，005.40 万元。以上召募资金到位情
况仍是毕马威华振司帐师事务所（寥落普通结伴）进行验资，并出具了“毕马威
华振验字第 2200707 号”《召募资金考证证明》。
二、本期可调治公司债券召募资金骨子使用情况
甘休 2023 年 12 月 31 日，公司公开刊行可调治公司债券召募资金名目累计
插足 106，896.84 万元，其中，奏凯插足召募资金名目 96，117.74 万元，置换召募
资金到位前插足的资金 10，779.10 万元。甘休 2023 年 12 月 31 日，已使用闲置募
集资金 180，000.00 万元暂时补充流动资金；甘休 2023 年 12 月 31 日，召募资金
账户余额 12，246.03 万元（含利息收入和手续费支拨）。
第六章 刊行东说念主表里部增信变动和偿债保险措施实施情况
本证明期内，刊行东说念主本次债券表里部增信机制及偿债保险措施未发生紧要变
化。
第七章 债券执有东说念主会议召开情况
左证《四川科伦药业股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募证据书》
（以
下简称“《召募证据书》”）及《四川科伦药业股份有限公司公开刊行可调治公司
债券之债券执有东说念主会议国法》
（以下简称“《债券执有东说念主会议国法》”）的章程，债
券受托措置东说念主长江保荐就科伦药业回购刊出适度性股票并减少注册本钱而召开
适用简化技艺的“科伦转债”2023 年第一次债券执有东说念主会议，并已于 2023 年 11
月 24 日发出《对于适用简化技艺召开“科伦转债”2023 年第一次债券执有东说念主会
议的见告》。
本次会议异议期于 2023 年 12 月 1 日杀青，异议期内未收到任何书面异议。
左证《四川科伦药业股份有限公司公开刊行可调治公司债券之债券执有东说念主会议规
则》的相关章程，本次会议视为已召开并表决罢了，《四川科伦药业股份有限公
司对于回购刊出部分适度性股票并减少注册本钱的议案》赢得本次债券执有东说念主会
议表决通过。公司本次债券执有东说念主会议的召集表情及召集东说念主阅历、召开技艺、表
决技艺及表决后果合乎联系法律规范、标准性文献及《召募证据书》《债券执有
东说念主会议国法》的章程，公司本次债券执有东说念主会议有筹画正当、灵验。
第八章 刊行东说念主证明期内发生的紧要事项
自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票价钱已有 15 个交游日
的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即 16.04 元/股）的 130%（含 130%，
即 20.85 元/股），已触发“科伦转债”的有条件赎回要求。2024 年 3 月 8 日，公
司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“科伦转债”的议案》。
“科伦转债”已于 2024
记日收市后登记在册的“科伦转债”。本次提前赎回完成后，
年 4 月 12 日在深圳证券交游所摘牌。
第九章 刊行东说念主召募证据书中商定的其他义务的实施情况
本证明期内，刊行东说念主平方履行召募证据书中商定的其他义务。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《四川科伦药业股份有限公司
公开刊行可调治公司债券受托措置事务证明（2023 年度）》之盖印页）
受托措置东说念主：长江证券承销保荐有限公司（公
章）
年 月 日
