华海药业: 浙江华海药业股份有限公司公竖立行可挪动公司债券临时受托赓续事务论述
发布日期：2024-07-05 12:46 点击次数：122
证券代码：600521 证券简称：华海药业
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
公竖立行可挪动公司债券
临时受托赓续事务论述
债券受托赓续东谈主：
（浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二四年七月
遑急声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本论述的内容及信息
开端于浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”、
“公司”或“刊行东谈主”）
对外公布的公开信息表示文献及刊行东谈主向浙商证券提供的府上。
浙商证券按照《公司债券刊行与交游赓续想法》《公司债券受托赓续东谈主执业
步履准则》等关系礼貌及与华海药业坚硬的《浙江华海药业股份有限公司公竖立
行可挪动公司债券之受托赓续契约》
（以下简称“《受托赓续契约》”）的商定编制
本论述。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者应酬关系
事宜作念出孤独判断，而不应将本论述中的任何内容据以行动浙商证券所作的承诺
或声明。请投资者孤独接洽专科机构意见，在职何情况下，投资者不成将本论述
行动投资步履依据。
浙商证券提请投资者实时爱护刊行东谈主的信息表示文献，并已督促刊行东谈主实时
履行信息表示义务。
一、核准文献及核准界限
经中国证券监督赓续委员会《对于核准浙江华海药业股份有限公司公竖立行
可挪动公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月
[2020]376 号文痛快，公司 184，260.00 万元可挪动公司债券已于 2020 年 11 月 25
日在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券称呼
浙江华海药业股份有限公司 2020 年可挪动公司债券（以下简称“可转债”）。
（二）债券代码及简称
债券代码：110076；债券简称：华海转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2020 年 11 月 2 日。
（四）刊行界限
本次刊行的可转债总和为东谈主民币 184，260 万元，刊行数目为 1，842.60 万张。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 2 日至
（七）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（八）还本付息的期限和姿首
本次刊行可转债每年付息一次，到期送还悉数未转股的可转债本金和临了一
年利息。
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确昔日票面利率。
（1）本次刊行可转债每年付息一次，计息肇端日为刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关系法律法则及
上海证券交游所的礼貌细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求挪动成公司股票的可转债不享受昔日度及以后计息
年度利息。
（4）可转债握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（九）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十）转股期限
本次刊行可转债转股期自愿行死心之日 2020 年 11 月 6 日起满六个月后的
第一个交游日（2021 年 5 月 6 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 1 日）止
（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个职责日，顺延时代付息款项不另
计息）。
（十一）转股数目的细目姿首
本次刊行可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹画姿首为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额，P 为央求转股当日
有用的转股价。
转股时不及挪动为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等相关规
定，在可转债握有东谈主转股当日后五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额
所对应确当期应计利息。
（十二）转股价钱的细目过甚治愈
本次刊行可转债的启动转股价钱为 34.66 元/股，不低于召募阐明书公告日前
二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引
起股价治愈的情形，则对治愈前交游日的收盘价按经由相应除权、除息治愈后的
价钱筹画）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游
日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后限定，按次对转股价钱进行积累治愈，具体治愈想法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 为治愈前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为治愈后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将按次进行转股价钱治愈，并公
告转股价钱治愈日、治愈想法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱治愈日为本
次刊行可转债握有东谈主转股央求日或之后，挪动股份登记日之前，则该握有东谈主的转
股央求按治愈后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债握有东谈主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护
握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。相关转股价钱治愈内容及操作想法将依据其时
国度相关法律法则及证券监管部门的关系礼貌来制订。
（十三）转股价钱向下修正条件
在可转债存续时代，当公司股票在职意三十个揣度交游日中至少十五个交游
日收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，董事会有权忽视转股价钱向下修正方
案并提交鼓舞大会表决，该决策须经出席会议鼓舞所握表决权的三分之二以上通
过方可实施。鼓舞大会表决时，握有本次刊行可转债的鼓舞应当隐没。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票
交游均价和前一个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则治愈前的交游日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱筹画，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘
价钱筹画。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上
刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代。从股权登
记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手规复转股央求并实行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，挪动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十四）赎回条件
本次刊行可转债到期后五个交游日内，公司将按照债券面值的 110%（含最
后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述浪漫一种情形出面前，公司有权决定
按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）公司股票在职何揣度三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实践日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则治愈前的交游日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱筹画，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘
价钱筹画。
（十五）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票浪漫揣度三十个交
易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，炒股配资可转债握有东谈主有权将其握有的沿途或
部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日
内发生过转股价钱治愈的情形，则治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价
格筹画，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹画。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述揣度三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一
个交游日起重新筹画。
在可转债临了两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初度知足后可
按上述商定条件欺诈回售权一次；若初度知足回售条件而可转债握有东谈主未在公司
届时公告的回售申诉期内申诉并实施的，该计息年度不应再欺诈回售权，可转债
握有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金投资面貌实施情况与公司在召募阐明书中
的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途
的，可转债握有东谈主享有一次回售职权。可转债握有东谈主有权将其握有的沿途或部分
可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件
知足后，不错在公司公告后的申诉期内回售；申诉期内作假施回售的，不应再行
使附加回售权。
（十六）转股后的利润分配
因本次刊行可转债转股而加多的股票享有与原股票同等的权益，在股利披发
股权登记日登记在册的悉数平庸股鼓舞（含因可转债转股酿成的鼓舞）均参与当
期利润分配，享有同等权益。
（十七）债券握有东谈主及债券握有东谈主会议
（1）可转债握有东谈主的职权
①依照其所握有可转债数额享有商定利息；
②字据商定条件将所握有的可转债转为本公司股份；
③字据商定的条件欺诈回售权；
④依照法律、行政法则及公司礼貌的礼貌转让、赠与或质押其所握有的可转
债；
⑤依照法律、公司礼貌的礼貌赢得相关信息；
⑥按商定的期限和姿首要求公司偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法则等关系礼貌参与或寄予代理东谈主参与债券握有东谈主会议并
欺诈表决权；
⑧法律、行政法则及公司礼貌所赋予的其行动公司债权东谈主的其他职权。
（2）债券握有东谈主的义务
①校服公司刊行可转债条件的关系礼貌；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③校服债券握有东谈主会议酿成的有用决议；
④除法律、法则礼貌及可转债召募阐明书商定之外，不得要求公司提前偿付
可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法则及公司礼貌礼貌应当由可转债握有东谈主承担的其他义务。
集债券握有东谈主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募阐明书》的商定；
（2）公司未能如期支付本期可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工握股操办、股权激发、过往收购交游对应的交
易敌手事迹承诺事项导致的股份回购或公司为保养公司价值及鼓舞权益所必须
回购股份等情形导致的减资以外）、团结、分立、落幕大致央求停业；
（4）鼎新《公竖立行可挪动公司债券握有东谈主会议公法》；
（5）公司赓续层不成深广履行职责，导致公司债务送还才气靠近严重不确
定性，需要照章采用行动；
（6）公司忽视债务重组决策；
（7）公司董事会、单独大问候料握有本期可转债未偿还债券面值总和 10%
以上的债券握有东谈主书面提议召开的其他情形；
（8）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要本质影响的事项；
（9）字据法律、行政法则、中国证券监督赓续委员会、上海证券交游所及
本公法的礼貌，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（十八）召募资金用途
本次刊行召募资金总和不跳动 184，260.00 万元，扣除刊行用度后沿途用于以
下面貌：
单元：万元
拟使用召募资金投
面貌称呼 实檀越体 面貌总投资
入
年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米 浙江华海建诚
普利等 16 个原料药面貌 药业有限公司
浙江华海生物
生物园区制药及研发中心面貌 149，422.28 60，000.00
科技有限公司
浙江华海药业
补充流动资金 55，000.00 55，000.00
股份有限公司
意料 283，893.91 184，260.00
本次刊行实践召募资金净额低于上述项谋划总投资金额，不及部分由公司自
筹处置。本次召募资金到位之前，公司将字据面貌进程的实践情况以自有资金或
其他姿首筹集的资金先行参预，并在召募资金到位后赐与置换。
（十九）召募资金存放账户
公司已制定《召募资金赓续轨制》，本次刊行可转债的召募资金均存放于公
司董事会指定的召募资金专项账户中。
三、紧要事项具体情况
（一）转股价钱治愈依据
公司永诀于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第二
次会议、2023 年年度鼓舞大会，会议均审议通过对于公司 2023 年度利润分配方
案：以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数
后的股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派送现款红利 2 元（含税）。公司通过回购
专用证券账户所握有的公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分配股权登
记日期前，因可转债转股、股权激发授予股份回购刊出等甚至公司总股本发生变
动的，公司将保管每股分配金额不变，相应治愈分配总和。
字据《召募阐明书》的关系礼貌，在“华海转债”刊行之后，当公司发生送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后限定，按次对转
股价钱进行积累治愈；当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情
形使公司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债
握有东谈主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允
的原则以及充分保护握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。
因此，“华海转债”转股价钱将进行治愈，本次治愈适当《召募阐明书》的
礼貌。
（二）转股价钱治愈公式与治愈恶果
字据《召募阐明书》关系条件商定，当公司发生送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后限定，按次对转股价钱进行积累治愈，具
体治愈想法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 为治愈前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为治愈后有用的转股价（治愈值保留极少点后两位，临了一位实行四舍五
入）。
公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将按次进行转股价钱治愈，并公
告转股价钱治愈日、治愈想法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱治愈日为本
次刊行可转债握有东谈主转股央求日或之后，挪动股份登记日之前，则该握有东谈主的转
股央求按治愈后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债握有东谈主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护
握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。
因公司 2023 年年度权益分配决策属于互异化分成情形，每股派送现款股利
（D）指字据总股本摊薄治愈后筹画的每股现款股利，即 0.1976 元/股，具体计
（公告编号：临 2024-074 号）。
算依据详见公司《2023 年年度权益分配实施公告》
P1=P0—D=33.93-0.1976=33.7324≈33.73 元/股（保留极少点后两位）
本次“华海转债”的转股价钱由 33.93 元/股治愈为 33.73 元/股，治愈后的转
股价钱自 2024 年 7 月 10 日（除息日）起奏效，华海转债于 2024 年 7 月 3 日至
日（除息日）起规复转股。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
刊行东谈主本次因实施 2023 年年度权益分配对“华海转债”转股价钱进行治愈，
适当《召募阐明书》的礼貌，未对刊行东谈主的日常及偿债才气组成影响。
浙商证券将握续爱护本次可转债本息偿付及对债券握有东谈主权益有紧要影响
的事项，实时表示关系事项。浙商证券将字据《公司债券刊行与交游赓续想法》
《公司债券受托赓续东谈主执业步履准则》等关系礼貌以及《受托赓续契约》的相关
商定严格履行债券受托赓续东谈主的职责，并出具本临时受托赓续事务论述。
（以下无正文）
